За книгата: година / Докторът на психомагическите науки Елизабет Морей получава предложение да се присъедини към „Пчелната пита на Алианса“ – първата дипломатическа мисия в историята на елфите - човешки отношения. Заедно с младия си ученик, тя отива в човешката империя. В същото време, от другата страна на барикадите, специалният агент Ая-Ея-Я получава заповед отгоре: тихо да унищожи членовете на Алиансовата клетка. Ая се съгласява да изпълни следващата задача, но всъщност иска да дезертира без разрешение, а също и да спаси своя близък приятел дриада от плен, който е заключен на борда на летящата крепост "Черната пеперуда". Ая, в търсене на съюзници, решава да се обърне за помощ към своите жертви - Сота от Алианса.